立場ごとに必要書類を分岐
会社員の副業、個人事業主、フリーランスなど、選択内容に応じて確認項目を切り替えます。
会社員の副業・個人事業主・フリーランス対応
初めての確定申告。
初めての確定申告。
必要書類とやり方を
4問で整理。
立場・所得の種類・申告端末・マイナンバーカードの有無を選ぶと、あなた向けの申告方法、準備書類、次の3ステップが分かります。
確定申告は「申告要否の確認→必要書類の収集→申告書の作成・提出」の順で進めます。まずは4問で、自分に必要な準備を整理しましょう。
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次にやることが見える診断結果を実務用リストとして即保存
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約1分で整理必要書類と手順を個別表示
WHY THIS TOOL
初めてでも準備漏れを減らせる3つの特徴
スマホ・パソコン別に案内
利用端末とマイナンバーカードの有無から、e-Taxを中心とした進め方を整理します。
結果をその場で保存
選んだ条件を反映したMarkdownを即時生成。領収書整理や申告準備の実務に使えます。
HOW TO FILE
初めての確定申告のやり方｜基本3ステップ
迷ったときは、入力画面を先に進めるより、収入・経費・控除の証拠をそろえるところから始めます。
1
申告が必要か確認する
収入ではなく「所得」を確認します。所得は原則として収入から必要経費を差し引いた金額です。副業、複数給与、控除の追加など申告理由を整理します。
2
必要書類と数字を集める
源泉徴収票、売上記録、経費の領収書、控除証明書、還付先口座などを一か所へ集め、月別に不足を確認します。
3
作成・提出して保存する
国税庁の確定申告書等作成コーナーなどで入力し、e-Taxまたは書面で提出。申告書の控え、帳簿、証憑を整理して保存します。
DOCUMENT CHECKLIST
確定申告の必要書類チェックリスト
すべての人に同じ書類が必要なわけではありません。まず共通書類を確認し、次に自分の収入・控除に該当する資料を追加します。
会社員・副業の確定申告
給与と副業の数字を分けて準備します。
- 勤務先の源泉徴収票
- 副業の売上・入金記録
- 副業に直接必要だった経費の領収書・明細
- 支払調書（受領している場合）
- 各種控除証明書
個人事業主・フリーランス
日々の取引を帳簿へ反映し、決算書類を作ります。
- 売上台帳・請求書・入金明細
- 経費帳・領収書・カード明細
- 青色申告決算書または収支内訳書
- 固定資産・減価償却の記録
- 源泉徴収された報酬の記録
医療費・寄附金などの控除
追加したい控除ごとに証明資料を確認します。
- 医療費通知や医療費の記録
- 寄附金受領証明書等
- 生命保険料・地震保険料控除証明書
- 国民年金保険料控除証明書
- 住宅ローン控除の関係書類
スマホ・e-Taxの準備
利用環境や本人確認方法は開始前に確認します。
- マイナンバーカード
- 利用者証明用・署名用の暗証番号
- 対応スマートフォンまたはパソコン
- 還付金の受取口座情報
- 過去の申告データ（ある場合）
そのまま使える領収書整理テンプレート
領収書や明細を次の項目で一覧化すると、入力漏れや二重計上を確認しやすくなります。
日付｜支払先｜内容｜金額｜勘定科目｜支払方法｜証憑ファイル名｜事業利用割合｜メモ 例：4/10｜○○文具｜コピー用紙｜1,200円｜消耗品費｜カード｜2026-04-10_1200.jpg｜100%｜作業用
申告要否や必要書類は、収入の種類、年末調整の状況、控除、居住地などで変わります。本ページは準備支援を目的とした一般情報です。最終確認は国税庁、税務署、自治体、税理士などの案内をご利用ください。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
初めての確定申告でよくある質問
「副業はいくらから？」「スマホだけでできる？」など、申告準備で迷いやすい点を簡潔に整理します。
初めての確定申告は何から始めればよいですか？
最初に申告する理由を整理し、収入・必要経費・控除が分かる資料を集めます。その後、診断結果のチェックリストを使って不足書類を確認し、申告書の作成へ進みます。
会社員の副業はいくらから確定申告が必要ですか？
一般に、年末調整済みの給与所得者は、給与以外の所得が年間20万円を超える場合に所得税の確定申告が必要です。ただし例外があり、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合があります。
「収入」と「所得」は何が違いますか？
収入は受け取った売上や報酬の総額、所得は原則として収入から必要経費を差し引いた金額です。「20万円」の判定などで、収入と所得を取り違えないよう注意します。
確定申告はスマホだけでできますか？
対応するスマートフォンと本人確認に必要なものを用意すれば、確定申告書等作成コーナーで作成し、e-Tax送信できる場合があります。複雑な帳簿整理はパソコンのほうが進めやすいこともあります。
マイナンバーカードがなくても申告できますか？
書面で作成・提出する方法などがあります。利用できるe-Taxの認証方法や提出手段は変更される可能性があるため、申告時点の公式案内を確認してください。
領収書やレシートは申告書と一緒に提出しますか？
通常は申告書に添付せず、帳簿とともに自分で整理・保存します。ただし申告内容によって添付、提示、明細作成が必要な書類は異なります。
副業が赤字なら確定申告は不要ですか？
所得区分やほかの所得、損益通算の可否、源泉徴収の有無などによって判断が変わります。赤字という理由だけで一律に不要とは限りません。
確定申告の提出期限を過ぎたらどうすればよいですか？
放置せず、必要書類をそろえてできるだけ早く申告します。納税がある場合は加算税や延滞税が生じる可能性があるため、税務署などへ早めに確認してください。
診断結果は保存できますか？
はい。「Markdownで保存」ボタンを押すと、回答内容、必要書類、次の行動を記載したファイルをその場で生成します。登録や外部送信はありません。
必要書類を、今日から集められる形に。
診断済みなら回答に合わせたチェックリストを、未診断なら書き込み用の汎用テンプレートをMarkdown形式で即ダウンロードできます。
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